По мотивам известной русской народной сказки про Емелю и волшебную говорящую Щуку. В спектакле сохраняется мудрость старой сказки, в которой находчивый Емеля обводит вокруг пальца глупого Царя, Воеводу и бояр. Ему удается-таки рассмешить Царевну Несмеяну и стать царским зятем. Но чего это ему стоит!