Выдающийся хирург профессор Преображенский занимается научными опытами, стремясь достичь серьезных практических результатов в области продления жизни и омоложения человека. Однажды он решается на смелый эксперимент и пересаживает собаке гипофиз от погибшего в уличной драке хулигана и алкоголика...